Polen

Polnischer Versicherungsmarkt

Der polnische Versicherungsmarkt zählt zu dem größten in Zentral- und Osteuropa. Die Top‑5-Versicherungsgruppen erwirtschaften insgesamt rund 70% des Gesamtprämienvolumens.

MARKTENTWICKLUNG 1.–3. QUARTAL 2015 IM VORJAHRESVERGLEICH

Im 1.–3. Quartal 2015 stiegen die verrechneten Prämien am polnischen Versicherungsmarkt auf Basis der Lokalwährung geringfügig um 0,2%.

Im Bereich der Nichtlebensversicherung wurde im 1.–3. Quartal 2015 ein Prämienwachstum von 2,4% erwirtschaftet, was vor allem auf den Prämienanstieg in den Nicht-Kfz-Sparten von 4,2% zurückzuführen ist. Die Kfz-Sparten konnten im 1.–3. Quartal 2015 ein leichtes Prämienwachstum von 0,7% erzielen, sie waren jedoch nach wie vor von einem intensiven Preiswettbewerb geprägt. Dieser Preisdruck wirkte sich im Bereich der Kfz-Haftpflicht mit einem Prämienrückgang von 0,7% aus. Die Kfz-Kaskoversicherung wuchs hingegen um 2,8% im Vergleich zur Vorjahresperiode.

MARKTANTEILE DER GRÖSSTEN VERSICHERUNGSGRUPPEN

In der Lebensversicherung sanken die verrechneten Prämien im Vergleich zur Vorjahresperiode um 1,8%, was auf den Rückgang bei den Einmalerlägen von 5,0% zurückzuführen ist. Die Lebensversicherung mit laufender Prämie entwickelte sich mit einem Plus von 0,6% hingegen stabil.

Die polnische Bevölkerung gab im Jahr 2014 durchschnittlich pro Kopf EUR 341 für Versicherungen aus. Davon entfielen EUR 163 auf die Nichtlebensversicherung und EUR 178 auf die Lebensversicherung.

VIG-Gesellschaften in Polen

Die Vienna Insurance Group ist am polnischen Markt mit den fünf Konzerngesellschaften Compensa Leben und Nichtleben, der InterRisk sowie den beiden Lebensversicherungen Polisa und Skandia vertreten.

Ende Oktober 2015 wurden die beiden Sachversicherer Compensa und Benefia verschmolzen. Die fusionierte Gesellschaft trägt den Namen Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group.

Der Marktanteil der VIG liegt im 1.–3. Quartal 2015 bei 6,5%, womit der Konzern Platz vier am polnischen Versicherungsmarkt belegt. Im Bereich Nichtleben befindet sich der Konzern ebenso unter den Top vier. In der Lebensversicherung nimmt die VIG den sechsten Marktrang ein.

Geschäftsverlauf 2015 in Polen

Prämienentwicklung

Die Vienna Insurance Group erwirtschaftete in Polen im Jahr 2015 insgesamt verrechnete Konzernprämien in der Höhe von EUR 838,86 Mio. (2014: EUR 1.034,05 Mio.). Im Vorjahresvergleich ergibt sich daraus ein Rückgang von 18,9 %. Das abgegrenzte Nettoprämienvolumen belief sich im Jahr 2015 auf EUR 716,26 Mio. und lag damit um 16,0 % unter dem Wert des Jahres 2014.

VERRECHNETE PRÄMIEN POLEN

Die verrechneten Prämien in der Schaden- und Unfallversicherung verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr um 14,3 % und beliefen sich auf EUR 474,49 Mio. (2014: EUR 553,86 Mio.). Der Rückgang ist durch den intensiven Preiswettbewerb in der Kfz-Sparte begründet.

Im Bereich der Lebensversicherung wurde infolge des Rückgangs der Einmalerläge ein Minus der verrechneten Prämien von 24,1 % auf EUR 364,37 Mio. verzeichnet. Die laufenden Prämien in der Lebensversicherung erzielten hingegen einen signifikanten Zuwachs von 33,8%, was großteils auf die Konsolidierung der Skandia Polen ab der zweiten Jahreshälfte 2014 zurückzuführen ist.

Aufwendungen für Versicherungsfälle

Im Jahr 2015 verbuchte die Vienna Insurance Group in Polen Aufwendungen für Versicherungsfälle (abzüglich der Rückversicherung) in Höhe von EUR 501,34 Mio. (2014: EUR 582,74 Mio.). Dies bedeutet eine Senkung der Aufwendungen für Versicherungsfälle (abzüglich der Rückversicherung) um EUR 81,40 Mio. bzw. 14,0 %. Hervorgerufen wurde diese Entwicklung durch das deutlich geringere Einmalerlagsgeschäft in der Lebensversicherung.

Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung

Die polnischen Konzerngesellschaften der Vienna Insurance Group konnten die Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung im Jahr 2015 um 15,9 % auf EUR 218,95 Mio. senken (2014: EUR 260,33 Mio.), was unter anderem auf geringere Provisionen in der Kfz-Sparte bedingt ist, in der aufgrund des intensiven Preiswettbewerbs deutlich geringere Prämien erzielt werden konnten.

Gewinn vor Steuern

Die Gesellschaften in Polen verzeichneten im Jahr 2015 einen Gewinn vor Steuern in der Höhe von EUR 43,40 Mio. Der Rückgang von 21,3% ist vorwiegend auf den gestiegenen Preiswettbewerb in der Kfz-Sparte in Verbindung mit dem aufgrund der Marktbedingungen geringeren Finanzergebnis zurückzuführen.

Combined Ratio

In Polen lag die Combined Ratio im Jahr 2015 mit 99,3% aufgrund des gestiegenen Preiswettbewerbs in der Kfz-Sparte nur knapp unter der 100%-Marke (2014: 96,3%).