Ungarn

Ungarischer Versicherungsmarkt

Die Top-5-Versicherungsgruppen erzielen rund 60% des Prämienvolumens. Die beiden größten Versicherungsgruppen trugen dazu rund 30% bei.

Marktentwicklung 1.–3. Quartal 2017 im Vorjahresvergleich

Auch im Jahr 2017 blieb der ungarische Versicherungsmarkt auf Wachstumskurs. In den ersten neun Monaten des Jahres erwirtschafteten die Versicherer am Markt einen Prämienanstieg von 6,4% auf Basis der Lokalwährung.

Die Prämien im Nichtlebenssektor lagen um 8,3% über dem Vergleichswert des Vorjahres. Diese Entwicklung wurde maßgeblich von der Kfz-Haftpflichtversicherung getragen, die vorrangig in Folge höherer Durchschnittsprämien um 14,6% zulegte. In den letzten fünf Jahren ging in Ungarn die Anzahl der nicht versicherten Fahrzeuge stark zurück (von 5,8% im Jahr 2012 auf 1,8% im Jahr 2017). Die Kfz-Kaskoversicherung wuchs um 5,6%. Sehr dynamisch entwickelte sich die Krankenversicherung mit einem Plus von 23,3%.

Marktanteile der grössten Versicherungsgruppen

Die Prämien in der Lebensversicherung stiegen um 4,5%. Nach wie vor ist die steuerbegünstigte Pensionsversicherung sehr beliebt mit Wachstumsraten von 38%. Die fonds- und indexgebundene Versicherung, die mehr als die Hälfte aller Lebensprämien repräsentiert (51,2%), wuchs moderat um 1%.

Die ungarische Bevölkerung gab 2016 durchschnittlich EUR 301 pro Kopf für Versicherungen aus. Davon entfielen EUR 152 auf Nichtlebens- und EUR 149 auf Lebensversicherungen.

VIG-Gesellschaften in Ungarn

Mit ihren drei Versicherungsgesellschaften Union Biztosító, Erste Biztosító und Vienna Life Biztosító hält die Vienna Insurance Group im Jahr 2016 einen Marktanteil von 7,6% und belegt damit den 7. Marktrang. Im Bereich der Nichtlebensversicherung liegt sie auf Platz 7, in der Lebensversicherung auf Platz 5.

Die Vienna Insurance Group hat 2017 den Prozess zur Fusion aller drei ungarischen Versicherungsgesellschaften gestartet. Dieser wird voraussichtlich Ende März 2018 abgeschlossen sein. Die Vienna Insurance Group wird nach Abschluss der Fusion ausschließlich mit der Versicherungsgesellschaft Union Biztosító tätig sein. Durch den Zusammenschluss erreicht der Konzern in Ungarn eine Betriebsgröße, die eine effektivere Tätigkeit garantiert und das Ziel unterstützt, mittelfristig einen Marktanteil von rund 10% zu halten.

Geschäftsverlauf 2017 in Ungarn

Prämienentwicklung

Prämienanteil nach Sparten

Die Konzerngesellschaften in Ungarn erzielten im Jahr 2017 verrechnete Prämien in Höhe von EUR 246,7 Mio. (2016: EUR 224,2 Mio.). Das entspricht einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr von 10,0%, die im Wesentlichen auf dem starken Prämienwachstum der Kfz-Haftpflichtversicherung sowie der Lebensversicherung mit laufender Prämie basiert. Das abgegrenzte Nettoprämienvolumen betrug im Jahr 2017 EUR 192,1 Mio. und lag damit um 10,1% über dem Wert des Vorjahrs.

Aufwendungen für Versicherungsfälle

Im Jahr 2017 verbuchte die Vienna Insurance Group in Ungarn Aufwendungen für Versicherungsfälle (abzüglich der Rückversicherung) in Höhe von EUR 142,6 Mio. (2016: EUR 132,4 Mio.). Der Anstieg um 7,7% im Vergleich zum Vorjahr liegt unter dem Prämienanstieg, was vorrangig auf die positive Entwicklung der Kfz-Haftpflichtversicherung zurückzuführen ist.

Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung

Die Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung der Vienna Insurance Group in Ungarn erhöhten sich im Jahr 2017 um 9,6% auf EUR 41,9 Mio. (2016: EUR 38,3 Mio.), was weitgehend dem Prämienanstieg entspricht.

Ergebnis vor Steuern

Im Jahr 2017 belief sich das Ergebnis vor Steuern in Ungarn auf EUR 2,1 Mio. (2016: EUR 3,8 Mio.). Der Rückgang ist eine Folge der Wertminderung auf den Versicherungsbestand der Vienna Life in Höhe von EUR 2,9 Mio., positiv wirkte sich hingegen die Entwicklung der Combined Ratio aus.

Combined Ratio

Die Combined Ratio konnte im Vergleich zum Vorjahr vor allem infolge der positiven Entwicklung in der Kfz-Haftpflichtversicherung deutlich verbessert werden und lag im Jahr 2017 bei 98,9% (2016: 103,6%).