Rumänien

Rumänischer Versicherungsmarkt

Im Vergleich zu anderen Versicherungsmärkten weist Rumänien eine geringere Marktkonzentration auf. Die Top‑5-Versicherungsgruppen erwirtschafteten im Jahr 2015 knapp unter 60% der Gesamtprämien.

MARKTENTWICKLUNG 2015 IM VORJAHRESVERGLEICH

Die verrechneten Prämien in Rumänien stiegen auf Basis der Lokalwährung im Jahr 2015 um 8,1% im Vergleich zur Vorjahresperiode.

Im Bereich der Nichtlebensversicherung wurden Zuwächse von 7,5 % im Vergleich zur Vorjahresperiode verzeichnet. Das Wachstum basiert vorwiegend auf einem Anstieg in der Kfz-Haftpflichtversicherung, die aufgrund von steigenden Durchschnittsprämien um 17,6 % zulegte. Zudem konnten die Prämien in der Sachversicherung leicht zulegen.

MARKTANTEILE DER GRÖSSTEN VERSICHERUNGSGRUPPEN

Der Lebensversicherungsmarkt wuchs im Jahr 2015 um 10,5%. Der deutliche Prämienanstieg beruht vor allem auf einer Steigerung der fonds- und indexgebundenen Lebensversicherung.

Die Versicherungsdichte in Rumänien belief sich im Jahr 2014 auf nur EUR 91. Dieser Betrag teilt sich in EUR 73 für Nichtlebens- und EUR 19 für Lebensversicherungen. Der Vergleich mit anderen Ländern der CEE-Region, wie beispielsweise der Tschechischen Republik, die 2014 eine durchschnittliche Versicherungsdichte von EUR 527 aufwies, zeigt das enorme Potenzial des rumänischen Versicherungsmarktes.

VIG-Gesellschaften in Rumänien

Auf dem rumänischen Markt ist die VIG mit drei Gesellschaften vertreten. Neben der Omniasig und der Asirom zählt auch die BČR Leben zum Konzern der Vienna Insurance Group. Mit einem Marktanteil von 22,6% im Jahr 2015 ist die VIG die führende Versicherungsgruppe in Rumänien. Auch im Bereich der Nichtlebensversicherung nimmt die VIG den ersten Marktrang ein. In der Lebensversicherung belegt der Konzern den zweiten Platz.

Geschäftsverlauf 2015 in Rumänien

Prämienentwicklung

VERRECHNETE PRÄMIEN RUMÄNIEN

Die verrechneten Prämien in Rumänien erhöhten sich im Jahr 2015 um 26,2 % auf EUR 428,63 Mio. (2014: EUR 339,67 Mio.). Das abgegrenzte Nettoprämienvolumen betrug im Jahr 2015 EUR 265,02 Mio. und lag damit um 43,7 % über dem Wert des Vorjahrs.

Infolge einer erhöhten Neuproduktion, großteils bedingt durch gestiegene Durchschnittsprämien in den Kfz-Sparten, wurde im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung ein kräftiges Plus von 21,4 % der verrechneten Prämien auf EUR 346,44 Mio. verzeichnet (2014: EUR 285,31 Mio.).

Im Bereich der Lebensversicherung stiegen die im Jahr 2015 generierten Prämieneinnahmen der rumänischen VIG-Gesellschaften auf EUR 82,20 Mio. (2014: EUR 54,36 Mio.). Der signifikante Zuwachs von 51,2 % ist insbesondere auf die positive Entwicklung des Bankvertriebs von fonds- und indexgebundenen Produkten über die lokale Erste-Group-Tochter BČR zurückzuführen.

Aufwendungen für Versicherungsfälle

Für Versicherungsfälle (abzüglich der Rückversicherung) wendeten die rumänischen Gesellschaften im Jahr 2015 EUR 176,24 Mio. (2014: EUR 123,68 Mio.) auf. Der Anstieg von 42,5 % im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich einerseits aus der Dotierung der Schadenreserven im Kfz-Bereich sowie andererseits aus Dotierungen in der fonds- und indexgebundenen Lebensversicherung aufgrund des deutlich erhöhten Geschäftsvolumens.

Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung

Die Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung der Vienna Insurance Group in Rumänien betrugen im Jahr 2015 EUR 85,69 Mio. (2014: EUR 74,29 Mio.). Das sind um 15,3 % mehr als im Vorjahr. Eine Entwicklung, die auf höhere Provisionsaufwendungen aufgrund des gestiegenen Geschäftsvolumens sowohl im Kfz-Bereich als auch in der fonds- und indexgebundenen Lebensversicherung zurückzuführen ist.

Gewinn vor Steuern

Der Gewinn vor Steuern verminderte sich im Jahr 2015 im Vergleich zum Vorjahr um 7,1 % auf EUR 5,65 Mio. Der Rückgang basiert insbesondere auf dem rückläufigen Finanzergebnis der BČR Leben.

Combined Ratio

Die Combined Ratio konnte im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert werden, lag jedoch mit 102,4% weiterhin über der 100%-Marke (2014: 105,0%).