Tschechische Republik

Tschechischer Versicherungsmarkt

Der tschechische Versicherungsmarkt wird von zwei Versicherungsgruppen dominiert, die gemeinsam einen Anteil von über 60% am Gesamtprämienvolumen halten.

MARKTENTWICKLUNG 2015 IM VORJAHRESVERGLEICH

Auf Lokalwährungsbasis verzeichnete der tschechische Versicherungsmarkt im Jahr 2015 ein Minus der verrechneten Prämien von 2,9% im Vergleich zum Vorjahr. Diese Entwicklung ist vorwiegend auf die um 26,7% stark sinkenden Einmalerläge in der Lebensversicherung zurückzuführen. Die Lebensversicherung mit laufenden Prämien entwickelte sich mit einem Minus von 2,1% ebenso rückläufig. Der Rückgang ist unter anderem auf die seit Anfang des Jahres 2015 geltenden legislativen bzw. steuerlichen Änderungen, die das Volumen der Beiträge der Arbeitgeber negativ beeinflussen, zurückzuführen.

MARKTANTEILE DER GRÖSSTEN VERSICHERUNGSGRUPPEN

Die Prämien der Nichtlebensversicherung verzeichneten im Jahr 2015 hingegen ein Plus von 2,3%. Ungeachtet der Tatsache, dass im Bereich der Kfz-Versicherung nach wie vor ein starker Preiswettbewerb herrscht, konnte in diesem Segment ein Plus von 3,6% erzielt werden. Die Prämieneinnahmen in der Kfz-Haftpflicht sind um 1,9% gestiegen – die Durchschnittsprämien entwickelten sich jedoch aufgrund der überproportional steigenden Vertragsabschlüsse rückläufig. Die Kfz-Kasko-Versicherung profitierte von der guten Wirtschaftsentwicklung und erzielte ein Plus von 6,1%.

Die Versicherungsdichte betrug im Jahr 2014 in der Tschechischen Republik insgesamt EUR 527. Davon entfielen EUR 282 auf die Nichtlebensversicherung und EUR 245 auf die Lebensversicherung.

VIG-Gesellschaften in der Tschechischen Republik

Der Konzern ist in der Tschechischen Republik mit drei Versicherungsunternehmen vertreten. Neben der Kooperativa und der ČPP gehört auch die Konzerngesellschaft PČS zur Vienna Insurance Group. Zudem ist seit dem Jahr 2008 die konzerneigene Rückversicherung VIG Re in Prag tätig – diese wird jedoch den „Zentralen Funktionen“ zugeordnet.

Der Marktanteil der Vienna Insurance Group in der Tschechischen Republik beträgt im Jahr 2015 insgesamt 32,7%. Damit ist die VIG die führende Versicherungsgruppe am tschechischen Markt. Im Bereich der Lebensversicherung befindet sich die VIG mit einem Marktanteil von 30,1% ebenso an der Spitze. Im Bereich Nichtleben liegt der Konzern an zweiter Stelle.

Geschäftsverlauf 2015 in der Tschechischen Republik

Prämienentwicklung

VERRECHNETE PRÄMIEN TSCHECHISCHE REPUBLIK

Im Jahr 2015 lag das Prämienvolumen der tschechischen Versicherungsgesellschaften mit EUR 1.554,82 Mio. (2014: EUR 1.683,41 Mio.) um 7,6 % unter dem Vorjahresniveau. Das abgegrenzte Nettoprämienvolumen belief sich im Jahr 2015 auf EUR 1.204,78 Mio. (2014: EUR 1.366,04 Mio.).

In der Schaden- und Unfallversicherung wurde im Jahr 2015 ein Anstieg der Prämien von 1,4 % auf EUR 838,15 Mio. (2014: EUR 826,65 Mio.) erzielt.

Infolge der Zurückhaltung bei Einmalerlägen verringerten sich die verrechneten Prämien in der Lebensversicherung um 16,3 % auf EUR 716,67 Mio.

Aufwendungen für Versicherungsfälle

Für Versicherungsfälle (abzüglich der Rückversicherung) wendeten die tschechischen Gesellschaften im Jahr 2015 EUR 817,14 Mio. und damit um EUR 140,38 Mio. weniger als 2014 auf. Das entspricht einer Reduktion um 14,7 %, die durch geringere Zuführungen zur Deckungsrückstellung aufgrund des Rückgangs der Einmalerläge in der Lebensversicherung bedingt ist. Zudem konnten in der Schaden- und Unfallversicherung die Schadenssätze in der Kfz-Haftpflichtversicherung deutlich reduziert werden.

Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung

Die Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung konnten im Jahr 2015 von den tschechischen Konzerngesellschaften um 4,9 % auf EUR 316,28 Mio. reduziert werden. Im Jahr 2014 lagen die Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung noch bei EUR 332,47 Mio. Der Hauptgrund für die Verbesserung ist der oben erwähnte geringere Schadensatz in der Kfz-Haftpflichtversicherung. Dadurch haben die tschechischen Konzerngesellschaften deutlich höhere Rückversicherungsprovisionen erhalten.

Gewinn vor Steuern

Im Jahr 2015 trugen die tschechischen Gesellschaften EUR 162,99 Mio. zum Gesamtergebnis bei (2014: EUR 177,87 Mio.). Ein wesentlicher Faktor für diesen Rückgang um 8,4 % war das sinkende Finanzergebnis.

Combined Ratio

Die Combined Ratio konnte im Jahr 2015 mit 90,7% (2014: 86,2%) weiter auf einem ausgezeichneten Niveau gehalten werden.