Slowakei

Slowakischer Versicherungsmarkt

Da die Slowakei detaillierte Marktdaten nicht mehr veröffentlicht, beziehen sich die Marktanteile der Marktteilnehmer auf das Gesamtjahr 2014. Für die Prämienentwicklung wurden die veröffentlichten Werte für das Jahr 2015 herangezogen.

Rund die Hälfte des slowakischen Versicherungsmarktes entfällt im Jahr 2014 auf die beiden größten Versicherungsunternehmen. Die Top‑5-Versicherungsgruppen erwirtschafteten dabei insgesamt rund 80% der Marktprämien.

MARKTENTWICKLUNG 2015 IM VORJAHRESVERGLEICH

Der slowakische Versicherungsmarkt konnte im Jahr 2015 ein Prämienwachstum von 1,4% erzielen.

In der Nichtlebensversicherung konnten die verrechneten Prämien im Jahr 2015 um 3,8% gesteigert werden. Der Anstieg ist vor allem auf die gute Entwicklung der Sachversicherung zurückzuführen (+5,9%), wobei auch die Kfz-Sparte ein moderates Wachstum von 2,1% erzielen konnte. Im Bereich der Kfz-Haftpflichtversicherung herrscht nach wie vor ein starker Konkurrenzkampf am slowakischen Versicherungsmarkt. Im Laufe des Jahres 2015 wurde aufgrund der Novelle des Kfz-Haftpflichtgesetzes das Bonus-Malus-System eingeführt bzw. geregelt. Bisher wurde von den am Markt tätigen Versicherungsgesellschaften das System nur auf freiwilliger Basis angeboten.

MARKTANTEILE DER GRÖSSTEN VERSICHERUNGSGRUPPEN

Die Lebensversicherung verzeichnete im Jahr 2015 einen Rückgang um 0,6%. Hier verschiebt sich die Nachfrage von Investitions- bzw. Kapitalprodukten in Richtung reine Risikolebensversicherung.

Die slowakische Bevölkerung gab im Jahr 2014 durchschnittlich pro Kopf EUR 403 für Versicherungen aus. Davon entfallen EUR 178 auf Nichtlebens- und EUR 224 auf Lebensversicherungen.

VIG-Gesellschaften in der Slowakei

In der Slowakei ist die Vienna Insurance Group mit den drei Versicherungsgesellschaften Kooperativa, Komunálna und PSLSP vertreten.

Mit einem Marktanteil von 33,7% im Jahr 2014 ist die Vienna Insurance Group die größte Versicherungsgruppe im Land. Während der Konzern in der Slowakei im Bereich der Nichtlebensversicherung den zweiten Marktrang einnimmt, belegt er in der Lebensversicherung den ersten Platz.

Geschäftsverlauf 2015 in der Slowakei

Prämienentwicklung

VERRECHNETE PRÄMIEN SLOWAKEI

In der Slowakei verzeichnete die Vienna Insurance Group im Jahr 2015 insgesamt verrechnete Prämien in der Höhe von EUR 716,49 Mio. (2014: EUR 726,99 Mio.) und damit ein Minus von 1,4 %. Das abgegrenzte Nettoprämienvolumen belief sich auf EUR 576,54 Mio. Dies entspricht einem Rückgang von 3,4 %.

In der Schaden- und Unfallversicherung steigerten die slowakischen VIG-Gesellschaften die Prämieneinnahmen um 1,8 % auf EUR 336,95 Mio.

Obwohl sich der Bankvertrieb über die lokale Erste Group-Tochter mit einem Zuwachs von 7,7% im Vergleich zum Vorjahr positiv entwickelte, verzeichneten die slowakischen Konzerngesellschaften insgesamt verrechnete Prämien in der Lebensversicherung von EUR 379,54 Mio. und damit um 4,1 % weniger als im Vorjahr (2014: EUR 395,89 Mio.). Dieser Rückgang resultiert aus der geringeren Nachfrage nach Einmalerlagsprodukten bei der slowakischen Konzerngesellschaft Kooperativa aufgrund des niedrigen Zinsniveaus.

Aufwendungen für Versicherungsfälle

Die Aufwendungen für Versicherungsfälle (abzüglich der Rückversicherung) beliefen sich im Jahr 2015 auf EUR 469,97 Mio. Im Vorjahresvergleich bedeutet das eine Reduktion um 2,3 %.

Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung

In der Slowakei verzeichnete die VIG im Jahr 2015 Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung von EUR 98,65 Mio. (2014: EUR 91,44 Mio.). Der Anstieg in Höhe von 7,9 % ist im Wesentlichen auf deutlich höhere Provisionssätze aufgrund des geänderten Produktportfolios in der Lebensversicherung sowie einem verstärkten Maklervertrieb in der Schaden- und Unfallversicherung zurückzuführen.

Gewinn vor Steuern

Der Gewinn vor Steuern der slowakischen Gesellschaften belief sich auf EUR 51,87 Mio. Der Rückgang um 12,8 % ist im Wesentlichen auf erhöhte Kfz-Schäden aufgrund schlechter Wetterbedingungen sowie auf einige Großschäden zurückzuführen.

Combined Ratio

Die Combined Ratio der Vienna Insurance Group lag in der Slowakei aufgrund der bereits erwähnten erhöhten Kfz-Schäden sowie Großschäden bei 96,2% (2014: 91,3%).