Österreich

Österreichischer Versicherungsmarkt

Im Vergleich zu anderen westeuropäischen Versicherungsmärkten ist in Österreich der Anteil der Nichtlebensversicherung am Gesamtprämienvolumen mit knapp über 60% relativ hoch. Demnach besteht in der Lebensversicherung weiterhin ein deutliches Versicherungspotenzial.

MARKTENTWICKLUNG 2015 IM VORJAHRESVERGLEICH

Im Jahr 2015 wuchsen die Prämieneinnahmen der österreichischen Versicherer um 1,8%. Den höchsten Zuwachs verzeichnete die Krankenversicherung mit einem Plus von 4,2%, gefolgt von der Schaden- und Unfallversicherung (+2,5%) und der Lebensversicherung (+0,2%).

Das Prämienwachstum in der Schaden- und Unfallversicherung ist insbesondere auf die gute Entwicklung der Unfallversicherung zurückzuführen, die ein Plus von 3,9% im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete.

Im Bereich der Lebensversicherung bleibt die Vorsorge weiterhin ein wichtiges Thema in Österreich. Die Pensionsversicherung wuchs im Jahr 2015 um 7,7%. Die Pflegeversicherung gewinnt Jahr für Jahr an Stellenwert und erzielte im Jahr 2015 ein deutliches Wachstum von 24,6%.

MARKTANTEILE DER GRÖSSTEN VERSICHERUNGSGRUPPEN

Der Trend der Verringerung des Zinsniveaus setzte sich im Jahr 2016 weiter fort. Für neu abgeschlossene Lebensversicherungen wurde daher Anfang 2016 der Garantiezinssatz (der Versicherungsnehmern maximal zugesichert werden darf) von 1,5% auf 1,0% gesenkt.

In Österreich beliefen sich die durchschnittlichen Prämien pro Kopf im Jahr 2014 auf insgesamt EUR 2.007. Davon entfielen EUR 1.216 auf die Nichtlebensversicherung und EUR 791 auf die Lebensversicherung.

VIG-Gesellschaften in Österreich

Die Vienna Insurance Group ist am österreichischen Markt durch die drei Versicherungsgesellschaften Wiener Städtische, Donau Versicherung und s Versicherung vertreten. Die VIG Holding ist von Österreich aus als internationaler Rückversicherer und Versicherer im länderübergreifenden Firmengeschäft tätig, wird jedoch den „Zentralen Funktionen“ zugeordnet. Die Wiener Städtische ist zudem in Italien und Slowenien über Zweigniederlassungen präsent. Darüber hinaus ist die Donau Versicherung auch in Italien mit einer Zweigniederlassung vertreten.

Mit einem Marktanteil von insgesamt 23,7% im Jahr 2015 ist die Vienna Insurance Group die führende Versicherungsgruppe Österreichs. In der Schaden- und Unfallversicherung ist die VIG mit einem Marktanteil von 21,8% ebenso Markführer wie in der Lebensversicherung mit einem Marktanteil von 27,3%. Im Bereich der Krankenversicherung liegt die VIG auf dem zweiten Platz.

Geschäftsverlauf 2015 in Österreich

Prämienentwicklung

VERRECHNETE PRÄMIEN ÖSTERREICH

Die österreichischen Konzerngesellschaften der Vienna Insurance Group erwirtschafteten im Jahr 2015 verrechnete Bruttoprämien in der Höhe von EUR 4.055,53 Mio. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem leichten Rückgang um 0,5 %. Zum Prämienvolumen trugen die Wiener Städtische mit EUR 2.386,03 Mio., die Donau Versicherung mit EUR 811,71 Mio. und die s Versicherung mit EUR 857,79 Mio. bei. Die abgegrenzten Nettoprämien beliefen sich im Jahr 2015 mit EUR 3.370,00 Mio. auf Vorjahresniveau.

Von den verrechneten Prämien wurden EUR 1.830,43 Mio., das sind 45,1 %, im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung erzielt. Im Vergleich zum Jahr 2014 bedeutet dies einen Rückgang von 0,4%, der auf die weiteren Optimierungsmaßnahmen im Kfz-Versicherungsgeschäft der Donau-Zweigniederlassung in Italien zurückzuführen ist.

Die Lebensversicherung trug mit EUR 1.843,91 Mio. und einem Anteil von 45,5 % zum Prämienvolumen bei, wobei der Konzern in Österreich im Jahr 2015 aufgrund der

Zurückhaltung bei den Einmalerlägen um 1,4 % weniger als im Vorjahr erwirtschafte.

Aus der Krankenversicherung stammen 9,4 % der Prämien in der Höhe von EUR 381,19 Mio. Das entspricht einer Steigerung von 3,5 % im Vergleich zu 2014, als die Prämieneinnahmen der Krankenversicherung bei EUR 368,16 Mio. lagen.

Aufwendungen für Versicherungsfälle

Die Aufwendungen für Versicherungsfälle abzüglich der Rückversicherung beliefen sich im Jahr 2015 auf EUR 3.361,95 Mio. Das entspricht einem Anstieg der Aufwendungen von 1,3 %.

Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung

Die Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung der österreichischen VIG-Gesellschaften konnten im Jahr 2015 um 4,5 % auf EUR 599,24 Mio. gesenkt werden.

Gewinn vor Steuern

Im Jahr 2015 erhöhte sich der Gewinn vor Steuern in Österreich um 25,5 % auf EUR 212,97 Mio. (2014: EUR 169,73 Mio.). Ein wesentlicher Faktor für diesen signifikanten Anstieg war der Verkauf einer indirekten Beteiligung.

Combined Ratio

Die Combined Ratio (nach Rückversicherung, ohne Berücksichtigung von Veranlagungserträgen) in Österreich verbesserte sich im Jahr 2015 – trotz erhöhter Unwetterschäden – auf 97,5% (2014: 99,9%).