Sonstige CEE

Das Segment Sonstige CEE umfasst die Länder Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, Moldau, Serbien und die Ukraine. Die Sonstigen CEE-Märkte erwirtschafteten im Jahr 2016 3,7% der Konzernprämien. Die Gesellschaften der Länder Montenegro und Weißrussland wurden nicht in den Konsolidierungskreis der Vienna Insurance Group miteinbezogen.

Albanien inklusive Kosovo

Im 1.-3. Quartal 2016 wuchs der albanische Versicherungsmarkt auf Lokalwährungsbasis um 7,0%. Besonders positiv wirkte sich die Liberalisierung der Kfz-Tarife aus, die zu einer Erhöhung der Kfz-Haftpflichtversicherungspreise führte. So konnte ein Prämienanstieg in der Kfz-Haftpflicht- um 8,9% sowie in der Kfz-Kaskoversicherung um 26,3% ausgewiesen werden. In der Lebensversicherung wurde ein leichter Rückgang um 3,0% im Vergleich zur Vorjahresperiode verzeichnet. Die Versicherungsprämien im Kosovo wuchsen in den ersten drei Quartalen 2016 um rund 3%.

In Albanien ist die Vienna Insurance Group mit den beiden Nichtlebensversicherern Sigma Interalbanian und Intersig vertreten. Die Sigma Interalbanian ist zudem über eine Zweigniederlassung im Kosovo tätig. Am albanischen Markt liegt die Vienna Insurance Group mit einem Anteil von 24,6% auf dem zweiten Platz.

Bosnien-Herzegowina

Der Versicherungsmarkt in Bosnien-Herzegowina verzeichnete in den ersten drei Quartalen 2016 ein Wachstum in Lokalwährung um 7,9%. Ein deutlicher Prämienanstieg konnte im Bereich der Nichtlebensversicherung mit 8,8% erwirtschaftet werden. Dieser ist vor allem auf die positive Entwicklung in der Kfz-Haftpflichtversicherung zurückzuführen. Auch die Prämien in der Lebensversicherung entwickelten sich mit einem Wachstum von 4,4% positiv.

Die VIG ist mit der Konzerngesellschaft Wiener Osiguranje in Bosnien-Herzegowina vertreten. Mit einem Anteil von 5,2% belegt die VIG den siebten Marktrang. In der Nicht-Lebensversicherung liegt sie auf Platz fünf, in der Lebensversicherung auf Platz sieben.

Kroatien

Im 1.–3. Quartal 2016 wuchs der Versicherungsmarkt in Kroatien um 0,3%. Der Bereich der Nichtlebensversicherung verzeichnete ein Wachstum von 1,0% im Vergleich zur Vorjahresperiode, was vorwiegend auf die gute Entwicklung der Kfz-Sparten (+1,3%) zurückzuführen ist. Die Lebensversicherung entwickelte sich in den ersten drei Quartalen 2016 mit einem Minus von 1,2% leicht rückgängig.

In Kroatien ist die Vienna Insurance Group mit zwei Gesellschaften am Markt vertreten. Die Wiener Osiguranje ist sowohl im Lebens- als auch im Nichtlebensbereich tätig, während die Erste Osiguranje in Kooperation mit der Erste Group auf das Geschäft mit Lebensversicherungen spezialisiert ist. Mit einem Anteil von 8,5% nimmt der Konzern den vierten Rang am kroatischen Versicherungsmarkt ein. In der Nichtlebensversicherung befindet er sich mit einem Marktanteil von 5,1% auf dem sechsten Marktrang, während er in der Lebensversicherung mit 15,9% den dritten Platz belegt.

Mazedonien

In Mazedonien wuchs der Versicherungsmarkt auf Basis der Lokalwährung um 4,9% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Nichtlebenssegment blieb mit einem Anteil am Gesamtprämienvolumen von 88% und einem Anstieg um 3,1% im Vergleich zur Vorjahresperiode der wichtigste Treiber des Versicherungsmarktes. Der Bereich der Lebensversicherung konnte ein Plus von 19,2% verzeichnen.

Am mazedonischen Markt ist die VIG mit den drei Konzerngesellschaften Winner Nichtleben, Winner Leben und der Makedonija Osiguruvanje vertreten und mit einem Marktanteil von 23,3% Marktführer. Sie nimmt zudem den ersten Rang bei der Nichtlebensversicherung ein, während sie im Lebensbereich den dritten Platz belegt.

Moldau

Im 1.–3. Quartal 2016 wuchs der moldawische Versicherungsmarkt auf Lokalwährungsbasis deutlich um 11,6%. Das Prämienvolumen in der Nichtlebensversicherung verzeichnete einen Anstieg um 12,3%. Zu diesem Wachstum konnte vor allem die Kfz-Versicherung beitragen, die im Vergleich zur Vorjahresperiode um 16,3% zulegte. Die Prämien in der Lebensversicherung sind in den ersten drei Quartalen 2016 um 1,0% gestiegen.

Die VIG ist mit der Konzerngesellschaft Donaris am moldawischen Markt vertreten. Durch ihre Akquisition im Jahr 2014 konnte die VIG das letzte Land in der CEE-Region erschließen und ihre Präsenz auf 25 Länder ausdehnen. Am moldawischen Markt belegt die VIG mit einem Marktanteil von 14,4% den zweiten Rang.

Serbien

Das Prämienvolumen am serbischen Versicherungsmarkt verzeichnete in den ersten drei Quartalen 2016 auf Lokalwährungsbasis ein Wachstum von 10,0% im Vergleich zur Vorjahresperiode. Dieser Anstieg ist vor allem auf die positive Prämienentwicklung der Nichtlebensversicherung zurückzuführen, die eine Steigerung um 7,6% im Vergleich zum Vorjahr erzielte. Die Prämien in der Lebensversicherung erhöhten sich im 1.–3. Quartal 2016 deutlich um 18,9%.

Die VIG ist in Serbien mit der Wiener Städtische Osiguranje im Bereich der Lebens- als auch Nichtlebensversicherung tätig. Am 6. Juli 2016 wurde der Kaufvertrag für den Erwerb der AXA-Lebens- sowie der AXA-Nichtlebensversicherungsgesellschaft unterzeichnet. Durch diese Akquisitionen erhöht sich der Marktanteil der VIG auf rund 12%. In der Nichtlebensversicherung befindet sich die VIG auf dem vierten, in der Lebensversicherung auf dem zweiten Platz.

Ukraine

Im 1.–3. Quartal 2016 stiegen die verrechneten Prämien in der Ukraine auf Lokalwährungsbasis um 14,4% im Vergleich zur Vorjahresperiode. Der Nichtlebensbereich konnte ungeachtet des starken Preiswettbewerbs und Provisionsdumpings am Markt einen Anstieg der Prämien um 13,1% erzielen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass insbesondere die Abwertung der Landeswährung sowie Tariferhöhungen in der Kfz-Haftpflicht zu diesem Wachstum führten. Im Bereich der Lebensversicherung konnte im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 32,2% erzielt werden.

In der Ukraine ist die Vienna Insurance Group mit vier Versicherungsgesellschaften vertreten: den drei Nichtlebensversicherungen UIG, Kniazha und Globus sowie der Lebensversicherung Kniazha Life. Letztere wurde im September 2016 von Jupiter in Kniazha Life umbenannt. Die VIG belegt mit einem Marktanteil von 4,4% den dritten Rang am ukrainischen Versicherungsmarkt. In der Nichtlebensversicherung befindet sich die VIG auf dem dritten und in der Lebensversicherung auf dem siebten Platz.

Geschäftsverlauf 2016 im Segment Sonstige CEE

Prämienentwicklung

Die VIG-Konzerngesellschaften in den Sonstigen CEE-Ländern erzielten im Jahr 2016 verrechnete Prämien in Höhe EUR 331,39 Mio. (2015: EUR 307,19 Mio.). Das Plus von 7,9 % im Vergleich zum Vorjahr basiert vor allem auf der guten Entwicklung der Länder Kroatien und Serbien. Die abgegrenzten Nettoprämien beliefen sich im Jahr 2016 auf EUR 232,91 Mio. (2015: EUR 211,37 Mio.) und erhöhten sich somit gegenüber dem Vorjahr um 10,2 %.

Aufwendungen für Versicherungsfälle

Die Aufwendungen für Versicherungsfälle abzüglich der Rückversicherung betrugen im Jahr 2016 EUR 161,80 Mio. (2015: EUR 145,54 Mio.). Im Vorjahresvergleich bedeutet das eine Erhöhung der Aufwendungen für Versicherungsfälle (abzüglich der Rückversicherung) um 11,2 %, welche sich vor allem aus der Dotierung der Deckungsrückstellung aus der positiven Prämienentwicklung im Einmalerlagsgeschäft in Kroatien und Serbien ergibt.

Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung

Im Jahr 2016 beliefen sich die Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung im Segment Sonstige CEE auf EUR 83,29 Mio. (2015: EUR 81,71 Mio.). Aufgrund der geringen Provisionssätze im Einmalerlagsgeschäft stiegen die Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung mit 1,9 % deutlich geringer als die Prämien.

Ergebnis vor Steuern

Die weiterhin positive Entwicklung der VIG-Konzerngesellschaften der Sonstigen CEE-Länder führte zu einer Steigerung des Gewinns vor Steuern auf EUR 7,43 Mio. (2015: EUR -25,44 Mio.). Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass das Ergebnis des Vorjahres durch Firmenwertabschreibungen in Höhe von EUR 38,7 Mio. belastet war.

Combined Ratio

Die Combined Ratio konnte im Jahr 2016 mit 101,4% im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessert werden (2015: 102,7%).