Tschechische Republik

Tschechischer Versicherungsmarkt

Der Versicherungsmarkt in der Tschechischen Republik wird von zwei Versicherungsgruppen dominiert, die gemeinsam einen Anteil von über 60% am Gesamtprämienvolumen halten.

Der tschechische Versicherungsmarkt verzeichnete in den ersten neun Monaten des Jahres 2016 auf Lokalwährungsbasis ein Plus der verrechneten Prämien von 1,8%.

Der Anstieg ist vor allem auf die gute Entwicklung der Nichtlebensversicherung zurückzuführen, die im 1.–3. Quartal 2016 auf Basis der Lokalwährung um 4,2% zulegte. Im Kfz-Bereich konnte ein Prämienwachstum von 5,7% erzielt werden, zu welchem vor allem die Kasko-Versicherung mit einem Plus von 9,4% beitrug. In der Kfz-Haftpflichtversicherung wurde ein Plus von 2,9% erwirtschaftet. Da die Durchschnittsprämien stagnieren bzw. sogar geringfügig gesunken sind, bleibt diese Sparte jedoch weiterhin verlustbringend.

Das Prämienvolumen der Lebensversicherung verzeichnete im 1.–3. Quartal des Jahres 2016 in Lokalwährung ein Minus von 2,1% im Vergleich zur Vorjahresperiode. Dabei reduzierte sich das Einmalerlagsgeschäft um 30,5%. Auch die laufenden Prämien in der Lebensversicherung entwickelten sich leicht rückläufig und verzeichneten in den ersten neun Monaten des Jahres 2016 ein Minus von 0,8%.

Die tschechische Bevölkerung investierte im Jahr 2015 durchschnittlich pro Kopf EUR 516 für Versicherungsprämien. Davon entfielen EUR 291 auf die Nichtlebensversicherung und EUR 225 auf die Lebensversicherung.

VIG-Gesellschaften in der Tschechischen Republik

In der Tschechischen Republik ist die Vienna Insurance Group mit drei Versicherungsunternehmen vertreten. Neben der Kooperativa und der ČPP gehört auch die Konzerngesellschaft PČS zur VIG. Zudem ist seit dem Jahr 2008 die konzerneigene Rückversicherung VIG Re in Prag tätig – diese wird jedoch den „Zentralen Funktionen“ zugeordnet.

Mit einem Marktanteil von 31,8% ist die VIG die führende Versicherungsgruppe am tschechischen Markt. Im Bereich der Lebensversicherung beträgt der Marktanteil der VIG 33,5%, womit der Konzern auch hier an der Spitze steht. In der Nichtlebensversicherung befindet sich der Konzern mit einem Marktanteil von 30,9% an zweiter Stelle.

Geschäftsverlauf 2016 in der Tschechischen Republik

Prämienentwicklung

Das Prämienvolumen der tschechischen Versicherungsgesellschaften lag im Jahr 2016 mit EUR 1.529,09 Mio. (2015: EUR 1.554,82 Mio.) um 1,7 % unter dem Vorjahresniveau. Der Rückgang ist ausschließlich auf das rückläufige Einmalerlagsgeschäft in der Lebensversicherung zurückzuführen. Bereinigt um dieses konnte ein kräftiges Prämienwachstum von 6,4% erzielt werden. Das abgegrenzte Nettoprämienvolumen belief sich im Jahr 2016 auf EUR 1.151,47 Mio. (2015: EUR 1.204,78 Mio.).

Aufwendungen für Versicherungsfälle

Die Aufwendungen für Versicherungsfälle abzüglich der Rückversicherung beliefen sich im Jahr 2016 auf EUR 738,42 Mio. Der Rückgang um 9,6 % im Vergleich zum Vorjahr ist auf das deutlich geringere Einmalerlagsgeschäft in der Lebensversicherung zurückzuführen, während sich der Schadensatz in der Schaden- und Unfallversicherung weitgehend konstant entwickelte.

Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung

Die Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung der tschechischen Konzerngesellschaften erhöhten sich im Jahr 2016 um 10,9 % auf EUR 350,78 Mio. Im Jahr 2015 lagen die Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung noch bei EUR 316,28 Mio. Der Hauptgrund für diesen Anstieg ist der erhöhte Provisionsaufwand aufgrund der gestiegenen Prämien in der Kfz-Versicherung sowie der erhöhten Neuproduktion in der Lebensversicherung bei Verträgen mit laufender Prämie.

Ergebnis vor Steuern

Der Gewinn vor Steuern der tschechischen Konzerngesellschaften verringerte sich aufgrund des sinkenden Finanzergebnisses um 6,3 % im Vergleich zum Vorjahr und betrug 2016 EUR 152,77 Mio.

Combined Ratio

Die Combined Ratio konnte im Jahr 2016 trotz eines Anstiegs der Provisionssätze auf sehr gute 90,5% verbessert werden (2015: 90,7%).